Geçtiğimiz hafta yayımlanan SPK Bülteni'nden 2 şirketin halka arzına onay çıkmıştı. Bu şirketlerden biri olan Vakıf Faktoring A.Ş'nin onaylı izahnamesi geldi. Hisse kodu VAKFA olarak kesinleşen şirketin yüzde 25'i halka açılacak. İşte Vakıf Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleştirilecek halka arza dair diğer detaylar:
VAKFA Hisse Ne Zaman Talep Toplayacak?
Vakıf Faktoring A.Ş'nin halka arzı için talep toplama tarihleri 12-13-14 Kasım Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri olarak belirlendi. T1 ve T2 bakiyenin geçerli olmayacağı halka arza elindeki hisselerden satış yaparak girmek isteyen yatırımcıların en geç Çarşamba günü satış yaptıktan sonra buradan gelen para ile Cuma günü halka arza iştirak edebilecekleri kaydedildi.
VAKFA Katılım Endeksine Uygun mu?
Faktoring işi yapan Vakıf Faktoring'in halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı açıklandı.
VAKFA Hisse Fiyatı Ne Kadar, Kaç Lot Satılacak?
VAKFA hisse fiyatı 14,2 TL olarak belirlendi. Halka arzda 50 milyon lotu sermaye artırımı ve 175 milyon lotu da ortak satışı olmak üzere toplam 225 milyon lotun satışı gerçekleştirilecek. Halka arzın büyüklüğü 3,195 milyar TL seviyesinde bulunuyor.
Dağıtım Yöntemi Nasıl? Şirket Parayı Nerede Kullanacak?
Vakıf Faktoring'in halka arzında bireysel yatırımcılara yüzde 60 ve kurumsal yatırımcılara da yüzde 40 oranında pay ayrıldı. Bireysel yatırımcılara eşit ve kurumsal yatırımcılara da oransal dağıtımı yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek paranın tamamının 'faktöring işlemlerinin finansmanında' kullanılacağı açıklandı.
VAKFA Çarpanları Kaç? Vakıf Faktoring Piyasa Değeri Ne Kadar?
Halka arz ile birlikte Vakıf Faktoring'in piyasa değeri 12,78 milyar TL seviyesinde olacak. VAKFA hisse FK değeri 7,46 ve PD/DD oranı da 2,15 olarak hesaplandı.
Halka Arz Taahhütleri Neler?
VAKFA hissenin borsada işlem görmeye başlamasının ardından şirket tarafından verilen taahhütlere göre; 1 yıl boyunca yeni sermaye artışı yapılmayacak ve şirket ortakları da 1 yıl boyunca yeni pay satışı yapmayacak. VAKFA hisse için 30 gün boyunca fiyat istikrarı işleminin de planlandığı deklare edildi.
